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ひふみプラス のパフォーマンスまとめ 2021.8月更新

「ひふみプラス」のパフォーマンスまとめました。定期的に更新しております。2019年から今までの比較ができます。

最終更新データ:2021.8.1

しゅー君
しゅー君
さて有名な日本のファンド。運用結果はどうでしょうか?

ひふみプラスの購入時データ(2019.10.6)

しゅー君
しゅー君
購入を決定したタイミング(2019.10.6時点)で調査した際のデータだよ!
  • 投資信託の特徴 アクティブファンド、国内中型グロース
  • 投資信託の純資産 575,968百万円

投資信託のパフォーマンス

3年(年利) 5年(年利)
トータル
リターン
11.20% 11.46%
カテゴリー 8.97% 6.66%
標準偏差 15.12 15.07
カテゴリー 15.57 16.58
つみたてNISA対象のアクティブファンドはとってもレア。
アクティブファンドなのに手数料が低く、過去の実績パフォーマンスからも費用対効果は十分あり

投資信託の資金流入出状況

今年は少し資金流出がありますが許容範囲、ここ5年間は非常に安定していると判断しています。

投資信託の手数料(信託報酬)

信託報酬率:1.08%

ひふみプラスのデータ更新(2020.5.23)

しゅー君
しゅー君
コロナショック後回復期のタイミング(2020.5.23時点)で調査した際のデータだよ!
  • 投資信託の特徴 アクティブファンド、国内中型グロース
  • 投資信託の純資産 524,485百万円(↓)

投資信託のパフォーマンス

3年(年利) 5年(年利)
トータル
リターン
5.24%
(↓-5.96%)
8.16%
(↓-3.3%)
カテゴリー 3.04%
(↓-5.93%)
2.79%
(↓-3.87%)
標準偏差 16.87 16.08
カテゴリー 18.32 18.04
やはり下落はそれなりに影響は受けていますが、カテゴリー平均よりは良い成績は継続しています。

投資信託の資金流入出状況

去年から少し資金流出傾向でした。ここ2か月は流入が増えてきましたが、今後も注意して見ていきたいと思います。

投資信託の手数料(信託報酬)

信託報酬率:1.08%

ひふみプラスのデータ更新(2021.8.1)

しゅー君
しゅー君
オリンピック開催真っ最中。第5派到来でコロナ過去最高の感染者数を更新。しかし、ワクチン接種も進み、コロナ終息が期待できる今日このごろ。もうすぐコロナも収束なのかなと期待。そんな時のデータです。(2021.8.1時点)
  • 投資信託の特徴 アクティブファンド、国内中型グロース
  • 投資信託の純資産 462,564百万円(↓)

投資信託のパフォーマンス

3年(年利) 5年(年利)
トータル
リターン
6.80%
(↑+1.56%)
14.61%
(↑+6.45%)
カテゴリー 6.98%
(↑+3.94%)
12.72%
(↑+9.93%)
標準偏差 18.01 15.08
カテゴリー 20.18 17.04
直近はカテゴリー平均よりも少し成績が悪いですね。今は日本株難しいですね。

投資信託の資金流入出状況

ちょっと微妙ですね。ただコロナショックの時に守りの強さは実感したので、やはりポートフォリオには入れておきたいですね。

投資信託の手数料(信託報酬)

信託報酬率:1.08%

ひふみプラス現在の最新データ

最新の詳細データは、モーニングスターで確認が可能です。こちらからどうぞ。

しゅー君
しゅー君
純資産 575,968百万円 → 524,485百万円 → 462,564百万円と、少しずつ減っているのが気になります。引き続き様子見ですね。